Eine Gruppe von Parapsychologen macht sich in dem leerstehenden Hotel von André Toulon breit und entdeckt Unterlagen über eine exzentrische alte Dame, die dieses Haus nach den Anweisungen eines Ägypters erbaute. Man fand sie später tot auf, das Gehirn war ihr durch die Nase entfernt worden. Nun macht man sich auf die Suche nach dem Übersinnlichen. In Wirklichkeit stößt man aber auf die Todespuppen des André Toulon, die die Substanz des Lebens besitzen und ihren Meister, gestorben 1941, direkt aus dem Grab erwecken. Dieser braucht nun massenhaft Gehirnlappen, um mehr von dem Lebenselixier herzustellen. Die im Haus befindlichen Wissenschaftler machen bald Bekanntschaft mit einem Dämon, dessen böses Spiel am Ende von seinen eigenen Puppen vereitelt wird.

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